Cengiz'in en büyük hayali bir kaset çıkarmaktır ve bu hayali gerçekleştirmek için Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapmaktadır. Hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla beklenmedik bir şekilde değişir. Cengiz, Taşkın'ın dönemin ünlü bestecisi Şerafettin'in bestesiyle kasetinin çıkış yapabileceğini düşünerek, bu amaçla ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, bu süreçte Taşkın ve onun kardeşi Arzu ile birlikte bir dizi talihsiz olayın içinde bulur kendisini.